Wealth Advisor
Postuler maintenant Postuler ultérieurement Job ID 10044218 Emplacement Lake Buena Vista, Floride, États-Unis Entreprise Partners Federal Credit Union Date de publication 24/04/2024Résumé du poste:
Responsible for meeting and consulting with members to assess their financial planning needs by reviewing their financial information, then developing financial goals and creating financial plans to assist them in meeting their goals.
Principal Responsibilities
Meets with clients and prospects. Collects and analyzes information regarding the members’ income, assets, investments or debts. Determines financial goals with the members. Ascertains which financial products best meet the members’ needs and financial circumstances in order to achieve those goals. After careful consideration, advises the member regarding the advantages and disadvantages of different financial products, including insurance and investment products.
Prepares for client meetings, creates financial plans, and creates portfolios.
Works on the business with the Client Service Associate (CSA) (where applicable). Markets the Partners financial products, builds branch relations, determines ways to improve business and client service, and plans for future client interactions (client appreciation, client lunches, seminars, etc.)
Researches new products, keeps up with economic data.
Required Qualifications
Minimum 3 years relevant work experience
Series 7
Series 63 and 65 or 66
State Insurance License
Microsoft Office Suite
Financial Services experience
Experience in personal finance planning
Independent Decision Making
Influence and Negotiation
Good Judgment, Problem Solving Skills
Flexibility
Work, Think and Act Independently
Initiative
Organized / Good Time Manager
Responsibility
Relationship Building
Ability to work on multiple projects at one time
Detail-oriented
Goal-oriented
Passion for learning
Teamwork
Analytical
Basic Math
Conflict Resolution
Customer Service
Interpersonal
Phone Skills
Reading
Sales
Verbal and Written Communication
Preferred Qualifications
CFP
LPL Client Works
Goldmine
Sur Partners Federal Credit Union:
Depuis plus de 50 ans, Partners Federal Credit Union a livré la Différence Partners à nos plus de 125 000 membres, avec les niveaux de service, de valeur, d’accès et de commodité les plus élevés. De plus, une gamme complète de produits financiers que vous trouverez dans les plus grandes banques, y compris l’épargne, les chèques, les prêts, la gestion de patrimoine et l’avant-garde en matière d’accès au compte innovant. Et toujours avec une connexion exclusive à The Walt Disney Company qui garantit un niveau de qualité inégalé dans le secteur de la banque. Partners, c’est véritablement des Cast Members au service des Cast Members, créant un lien authentique et un engagement envers le service qu’aucune autre institution financière ne peut égaler. Rejoignez-nous et découvrez que chez Partners, nous honorons l’adhésion à la vie, car les membres peuvent compter sur nous en toute confiance à chaque étape de la vie. Et grâce à notre connexion à The Walt Disney Company, toute personne travaillant pour Partners est également un Cast Member/employé de Disney.
Sur The Walt Disney Company:
The Walt Disney Company, ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, forme l’une des principales entreprises internationales diversifiées de divertissement familial et de médias. Elle comprend trois secteurs d'activités essentiels : Disney Entertainment, ESPN et Disney Experiences. Depuis ses modestes débuts en tant que studio de dessins animés dans les années 1920 jusqu’à son statut de référence actuel dans le secteur du divertissement, Disney poursuit fièrement sa tradition de création d’histoires et d’expériences exceptionnelles pour tous les membres de la famille. Les histoires, les personnages et les expériences de Disney touchent les consommateurs et les visiteurs du monde entier. À travers nos activités présentes dans plus de 40 pays, nos employés et cast members collaborent pour créer des expériences de divertissement appréciées à la fois au niveau universel et local.
Le poste est rattaché à Disney Enterprises, Inc. , qui fait partie d’une entreprise que nous appelons Partners Federal Credit Union.
Disney Enterprises, Inc. est un employeur qui souscrit au principe d’égalité des chances à l’emploi. Les candidat(e)s seront pris(es) en considération pour l’emploi sans considération de race, de couleur, de religion, de sexe, d’âge, d’origine nationale, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle, de handicap, de statut d’ancien combattant protégé ou de toute autre base interdite par la loi fédérale, étatique ou locale. Disney favorise une culture commerciale où les idées et décisions de tous et toutes nous aident à grandir, innover, créer les meilleures histoires et être pertinents dans un monde en évolution rapide.